Djamo adalah salah satu dari beberapa startup perbankan digital yang menargetkan Afrika underbanked. Tetapi tidak seperti banyak yang fokus pada pasar besar seperti Nigeria, Mesir, atau Afrika Selatan, Djamo telah mengukir ceruk di Francophone Afrika Barat, khususnya Pantai Gading dan, baru -baru ini, Senegal. Sekarang melayani lebih dari satu juta pelanggan di kedua negara.
Fintech yang didukung Y kombinator baru saja mengumpulkan $ 17 juta untuk memperluas rangkaian produknya untuk pelanggan ritel ini dan ribuan usaha kecil yang telah ditampilkan dalam dua tahun terakhir.
Babak ekuitas, yang terbesar yang pernah ada untuk startup Ivorian, melampaui Seri A $ 14 juta Djamo pada tahun 2022 dan mencerminkan kepercayaan investor yang berkelanjutan dalam misinya untuk membuat perbankan dapat diakses dan terjangkau.
Co-founder dan CEO Hassan Bourgi menolak untuk berbagi penilaian baru tetapi mengatakan telah meningkat dua kali lipat sejak kenaikan terakhir.
Bourgi mendirikan Djamo dengan Kepala Produk dan Petugas Teknis Régis Bamba pada tahun 2020 untuk menutup kesenjangan akses keuangan di negara-negara Afrika berbahasa Prancis, dimana sedikit orang dewasa memiliki rekening bank. Bank -bank tradisional di wilayah tersebut sering melayani orang kaya, membuat sebagian besar populasi bergantung pada uang seluler, metode yang lebih murah yang mencakup menggunakan nomor telepon untuk melakukan transaksi keuangan.
Uang seluler telah berperan dalam memperluas akses keuangan di seluruh Afrika. Pada tahun 2022, 28% orang dewasa di Afrika sub-Sahara memiliki rekening uang mobile, per Bank Duniadan wilayah ini memiliki lebih dari setengah total dunia. Tetapi kemajuan itu juga telah menciptakan langit -langit.
Sebagian besar platform uang seluler menawarkan layanan dasar: uang tunai, uang tunai, transfer P2P, dan pembayaran tagihan. Meskipun bermanfaat, mereka tidak membuka alat keuangan yang lebih canggih seperti kredit, investasi, atau penghematan jangka panjang.
Djamo memposisikan dirinya antara uang seluler dan perbankan tradisional. Startup ini menawarkan aksesibilitas uang seluler dengan kedalaman keuangan rekening bank, sebuah buku pedoman serupa yang digunakan oleh Palmpay milik SoftBank yang didukung SoftBank dan Palmpay yang dimiliki Transsion untuk berskala hingga puluhan juta pelanggan di Nigeria.
Targetnya adalah segmen pengguna yang berkembang, sebagian besar pelanggan yang lebih muda, yang telah melampaui dompet uang seluler tetapi masih menemukan bank tradisional mahal, ketinggalan zaman, atau tidak dapat diakses, kata para pendiri.
“Pengguna ini berkembang,” kata Bourgi. “Tetapi mereka tidak ingin pergi ke tempat orang tua mereka pergi, ke institusi dengan harga predator dan tidak disesuaikan dengan generasi baru pelanggan. Dan inilah yang kami bangun, mencoba untuk menjadi bank untuk kohort besar pelanggan yang berkembang sekarang menjadi peluang pembiayaan yang lebih kompleks dan pembangunan kekayaan.”
Memperluas suite produk yang sesuai dengan permintaan
Sejak liputan terakhir kami, Djamo telah berkembang melampaui kartu dan transfer peer-to-peer. Ivorian FinTech sekarang menawarkan tabungan tabungan, produk investasi-berkat lisensi broker pertama yang dikeluarkan FinTech di kawasan itu-dan rekening bank yang terkait dengan gaji, yang menurut Bourgi sebagai penting untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan.
Seperti banyak neobanks, Djamo menarik pengguna bank yang memperlakukannya sebagai akun sekunder untuk pembayaran tagihan yang lebih halus dan integrasi uang seluler. Tapi itu yang tidak memiliki rekening bank, lebih sulit diaktifkan, yang menunjukkan potensi jangka panjang yang lebih besar. Pengguna ini, yang membentuk lebih dari 55% basis Djamo, sering memperlakukan aplikasi sebagai layanan keuangan utama mereka.
Bourgi mengatakan sembilan dari sepuluh pengguna yang mengandalkan Djamo sebagai akun utama mereka berasal dari segmen ini. Untuk menjangkau lebih banyak dari mereka, Djamo telah mengadopsi pendekatan hybrid, menggabungkan aplikasinya dengan agen offline yang bertemu pelanggan secara langsung untuk memfasilitasi transaksi, mirip dengan model uang seluler yang sekarang diadopsi secara lebih luas oleh fintechs di seluruh benua.
Saat ini, hanya 5-10% pengguna Djamo yang menerima gaji melalui aplikasi. “Fase berikutnya bagi kami,” kata Bourgi, “mencari cara untuk pindah dari 10% menjadi 50% dari pengguna kami mendapatkan gaji mereka dibayar langsung ke Djamo.”
Sementara itu, Djamo juga meningkatkan layanan untuk usaha kecil – sekitar 10.000 di antaranya, banyak dari mereka dimulai sebagai pengguna ritel. Menurut CTO Bamba, startup sekarang menyediakan pembayaran massal, tautan pembayaran, dan alat kode QR untuk membantu pedagang menerima dan mengelola pembayaran secara langsung di dalam aplikasi.
Fintech menghasilkan pendapatan dari biaya pedagang pada pembelian kartu online dan paket tingkat premium, yang dibayar 25% pengguna. Bamba menambahkan bahwa perusahaan sedang mengeksplorasi aliran pendapatan tambahan, termasuk pinjaman dan mendapatkan bunga atas setoran pelanggan. Ini sedang dalam proses mengamankan lisensi yang akan memungkinkannya untuk menawarkan rekening tabungan dan produk kredit yang mengandung bunga.
Pendiri Djamo mengatakan perusahaan telah menumbuhkan pendapatan 5x sejak 2022 dan memproses lebih dari $ 4,5 miliar dalam transaksi sejak diluncurkan.
Dengan ekspansi baru-baru ini ke Senegal, Djamo telah memasuki pasar yang didominasi oleh Wave, salah satu fintech terbesar di Afrika yang dikenal dengan transfer uang seluler berbiaya rendah. Tetapi alih -alih bersaing secara langsung, Djamo memposisikan dirinya sebagai layanan pelengkap, menawarkan pengalaman perbankan digital di mana pengguna dapat menyimpan dana dan mengakses alat yang lebih canggih seperti tabungan, investasi, dan kredit.
Sekarang tim 250 orang, Djamo bertaruh bahwa putaran pendanaan barunya, yang dipimpin oleh Pan-Afrika, VC Janngo Capital yang berfokus pada gender, akan membantunya menskalakan layanan-layanan tersebut di seluruh Afrika berbahasa Prancis.
“Kami sangat senang memimpin putaran VC terbesar di Pantai Gading dan menggandakan Djamo, fintech yang digerakkan oleh misi mengubah akses ke layanan keuangan di seluruh Francophone Afrika Barat,” kata Fatoumata Bâ, pendiri dan ketua eksekutif Janngo Capital.
“Di wilayah di mana kurang dari 25% orang dewasa memiliki akses ke layanan keuangan formal, dan di mana wanita dua kali lebih mungkin dikecualikan, ini adalah misi vital. Dengan wanita yang membentuk sepertiga dari penggunanya, Djamo tidak hanya menutup kesenjangan gender tetapi membuka peluang ekonomi pada skala.”
Investor lain yang berpartisipasi dalam putaran ini termasuk Sanad Fund for MSM (dikelola oleh Finance In Motion), Partech, Oikocredit, Enza Capital, dan Y Combinator.
