Perusahaan rintisan pengiriman makanan India, Swiggy, tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan komponen penerbitan saham baru dalam penawaran umum perdana (IPO) sebesar $150 juta, dengan target mengumpulkan dana hingga $1,4 miliar dalam apa yang tampaknya akan menjadi salah satu pencatatan publik terbesar di India tahun ini.
Perusahaan rintisan yang berkantor pusat di Bengaluru itu akan meminta persetujuan pemegang saham untuk menghimpun dana hingga 50 miliar rupee ($600 juta) melalui penerbitan saham baru, naik dari rencana sebelumnya sebesar $450 juta, menurut pemberitahuan 15 halaman untuk rapat umum luar biasa yang diajukan akhir minggu lalu.
Swiggy, yang nilainya mencapai $10,7 miliar dalam penggalangan dana terakhirnya di awal tahun 2022, sedang mempertimbangkan untuk mempertahankan rencananya untuk menjual saham senilai sekitar $800 juta dari investor yang ada saat IPO, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Perusahaan rintisan tersebut menargetkan valuasi sekitar $15 miliar saat IPO, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang memperingatkan bahwa ketentuan dapat berubah dalam beberapa minggu mendatang.
Swiggy, yang mengajukan IPO secara rahasia awal tahun ini, telah menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 3 Oktober untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana IPO yang telah direvisi, yang mencakup penerbitan saham baru yang diperbesar dan tawaran penjualan oleh pemegang saham yang ada. Kantor berita India Entrackr pertama kali dilaporkan tentang pemberitahuan Rapat Umum Luar Biasa.
Swiggy, yang didukung oleh Prosus Ventures, SoftBank, dan Accel, merupakan salah satu perusahaan rintisan pengiriman makanan dan perdagangan cepat terkemuka di India. Perusahaan ini membukukan pendapatan sebesar $1,4 miliar pada tahun keuangan yang berakhir Maret tahun ini. Layanan perdagangan cepatnya, Instamart, mencatat GMV pada tingkat tahunan sebesar $1 miliar pada saat itu, menurut laporan tahunan perusahaan.
Perusahaan rintisan ini menghadapi persaingan ketat dari Zomato yang terdaftar di bursa saham, BigBasket milik Tata, dan Zepto yang didukung oleh General Catalyst. “Kami melihat industri perdagangan cepat akan mengalami fase persaingan yang meningkat dalam 6-12 bulan ke depan,” tulis analis Bank of America dalam sebuah catatan akhir bulan lalu.
“3 platform teratas saling bersaing. Dalam 6-12 bulan terakhir, kami telah melihat 3 platform teratas meningkatkan ragam produk, menyewa dark store yang lebih besar, dan dengan demikian memenuhi permintaan yang lebih tinggi (sebagian dengan memindahkan sebagian pasar e-com ke quick com). Karena pengguna tidak peka terhadap harga dan sudah memiliki pilihan ragam produk yang lebih luas, tidak mudah bahkan bagi 3 platform teratas ini untuk mendapatkan daya tarik di wilayah yang dikuasai pihak lain.”
Dengan nilai $1,4 miliar, penawaran umum perdana Swiggy akan menjadi salah satu penawaran umum perdana terbesar di India tahun ini. Analis Bank of America mengatakan bulan lalu bahwa perusahaan-perusahaan India siap untuk mengumpulkan sekitar $11 miliar melalui IPO dan FPO pada paruh kedua tahun ini.
