menantang adalah perusahaan modal ventura tahap awal baru yang berfokus pada SaaS B2B dan fintech yang muncul secara diam-diam saat ini. Joseph Pizzolato (gambar kanan) dan Rel Kamera (gambar kiri), duo pimpinan perusahaan yang bertemu ketika mereka berusia enam tahun, telah mendapatkan $30 juta dan berencana untuk mengumpulkan sebanyak $70 juta untuk dana awal mereka.
Berbasis di London dan Lisbon, Defiant berencana untuk berinvestasi pada startup tahap awal di tahap “benih akhir” atau Seri A. Namun, tidak seperti banyak perusahaan modal ventura tahap awal yang baru, Defiant bersedia memimpin atau ikut memimpin putaran pendanaan. Sasarannya adalah membelanjakan antara $1 juta dan $10 juta per kesepakatan.
Meskipun Pizzolato sudah menjadi investor yang bekerja untuk Felix Capital dan Vitruvian Partners sebelumnya, salah satu pendirinya, Cam Rail, memiliki latar belakang yang berbeda. Dia bergabung dengan salah satu pembuat pasar terbesar di dunia dan kemudian pindah ke Macquarie Bank di London untuk membangun meja perdagangan prop. Dia kemudian membuat startupnya sendiri bernama Stackup Risk dan menjualnya ke Creativemass.
Apa yang membuat Defiant berbeda dari rata-rata dana tahap awal adalah bahwa perusahaan sangat bergantung pada data untuk menemukan investasi menjanjikan berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan sedang membangun rangkaian produknya sendiri yang akan membantu tim investasi dan juga menumbuhkan minat masuk.
“Tesis kami adalah bahwa masa depan usaha akan sangat berbeda dengan saat ini. Dan ini akan menjadi jauh lebih dimungkinkan secara teknologi, jauh lebih canggih dalam penggunaan data, produk AI,” kata Managing Partner Joseph Pizzolato kepada TechCrunch.
“Kami mendedikasikan sepertiga anggaran kami sebagai dana untuk pengembangan produk. Sekali lagi, saya rasa tidak ada dana di Eropa yang melakukan hal tersebut dari perspektif OPEX,” tambahnya kemudian dalam perbincangan.
Menurutnya, sebagian besar perusahaan VC tidak banyak berubah selama 50 tahun terakhir. Bahkan perusahaan-perusahaan baru pun dijalankan dengan cara yang sama seperti dulu.
Produk utama Defiant adalah Morpheus, alat internal untuk mendapatkan kesepakatan baru. Saat pengguna mengunggah presentasi singkat ke platform, maka secara otomatis dianalisis oleh LLM untuk mengekstrak data yang relevan, seperti pendapatan berulang tahunan, biaya akuisisi, jumlah karyawan, dll.
Semuanya kemudian disimpan dalam database sehingga dapat dijadikan dasar analisis persaingan. Perusahaan dapat disaring dan diurutkan berdasarkan kriteria yang berbeda. Defiant juga telah membuat formula penilaian untuk startup tersebut.
“Dan yang kami lakukan adalah memperkayanya dengan sumber eksternal. Kami pergi ke TechCrunch, kami pergi ke LinkedIn, kami pergi ke PitchBook. Kami melakukan apa pun itu, apa pun yang ada di domain publik. Kami juga membayar banyak kumpulan data. Kami meruntuhkan dan membangun profil ini,” kata Pizzolato.
Seiring berjalannya waktu, ketika tim Defiant mengunggah lebih banyak data dan melihat bagaimana perusahaan berkembang dari tahap ke tahap, tim tersebut dapat melihat beberapa perusahaan yang berkinerja berlebih dan yang berkinerja buruk. Alat ini bertindak sebagai tulang punggung infrastruktur data perusahaan VC.
Produk kedua disebut cetak birudan ini adalah cara untuk membantu para pendiri memahami bagaimana startup mereka menghadapi persaingan dan apa pendapat VC tentang bisnisnya.
Para pendiri memasukkan data dan mendapatkan laporan yang memberi peringkat metrik perusahaan mereka terhadap perusahaan serupa di bidangnya. Tentu saja, alat ini juga merupakan cara terbaik untuk menghasilkan alur transaksi dan mengumpulkan data baru untuk database Defiant sendiri. Defiant juga menawarkan templat untuk dasbor KPI atau dek pendanaan Seri A.
Selanjutnya, perusahaan sedang mengerjakan produk analisis makro untuk menemukan tema investasi besar berikutnya berdasarkan kumpulan data yang besar.
Sejauh ini, Defiant telah mengumpulkan dana dari kantor keluarga dan individu yang bekerja untuk industri teknologi, seperti mitra umum di Atomico, Cherry Ventures, Hedosophia, Salesforce Ventures, Earlybird, Vitruvian, GRO, Mubadala, dan Seek Ventures. Sekarang, mari kita lihat apakah tim Defiant dapat mengubah tesis investasi ini menjadi portofolio yang terdiri dari 15 hingga 20 startup berkinerja tinggi.
